Czym są dokumenty powiązane? Jak możemy się nimi posługiwać w serwisie Faktury.pl?
Czym są dokumenty powiązane?
Dokument powiązany to nic innego jak dokument, który jest związany oraz utworzony na podstawie wystawianej przez nas przykładowo faktury.
Dokument powiązany możemy dodać na podstawie każdego typu dokumentu.
Poniżej przedstawimy jak utworzyć dokument powiązany na przykładzie faktury.
Jak utworzyć dokument powiązany w programie Faktury.pl.
Przechodzimy do okna kierującego nas do utworzenia nowego dokumentu. Za nasz przykład tak jak wcześniej wspomnieliśmy posłuży faktura. Klikamy w pole --> wystaw fakturę.
Na dole arkuszu są --> Opcje dodatkowe. Obok nich znajduje się pozycja--> Utwórz jednocześnie.
Poniżej znajduje się lista dokumentów, które możemy na podstawie wystawianej faktury utworzyć.
Jeżeli jednak w propozycjach nie widzimy dokumentu, który potrzebujemy. Kierujemy kursor myszki na ikonę --> Ustawienia.
Otworzyło nam się okno z wszystkimi dostępnymi typami dokumentów.
Klikając w pole --> Faktura. Pokażą się wszystkie możliwe do dodania dokumentu powiązane na fakturze.
Uwaga! Należy zapisać każdą wprowadzoną zmianę. W innym przypadku można utracić wybrane ustawienia bądź dane.
Po dodaniu dokumentu powiązanego klikamy --> Zapisz zmiany.
Następnie system wyświetla komunikat o utworzeniu dokumentu powiązanego.
Gdzie znajdziemy dokument powiązany?
Dodane już dokumenty powiązane znajdziemy na liście dla danego dokumentu. Jeżeli dokument powiązany został utworzony do faktury.
To będzie on na liście dokumentów w zakładce --> Faktura.
Pod numerem dokumentu jest informacja o dokumencie powiązanym.
W opcjach dodatkowych również pojawia się infomacja o dodanych dokumentach powiązanych.
Program Faktury.pl proponuje domyślne ustawienie dokumentu powiązanego w dokumencie czyli dodania za każdym razem dokumentu powiązanego.
Dokumenty powiązane utworzone jednocześnie z dokumentem wystawianym.
By dokument powiązany automatycznie dodawał się podczas wystawianego przez nas dokumentu, musimy przejść w pole --> Ustawienia.
Przechodzimy do pola --> Wystawianie dokumentów, a następnie --> 7. Powiązania dokumentów.
Wybieramy dokument do, którego chcielibyśmy utworzyć dokument powiązany. Za nasz przykład posłuży faktura. Zaznaczamy pole dokumentów, które będziemy chcieli, żeby tworzyły się automatycznie przy każdej wystawianej fakturze.
Na koniec klikamy kursorem w okno --> Zapisz zmiany.
