Własne statusy do dokumentów możemy zdefiniować w ustawieniach albo bezpośrednio z listy dokumentów.
Jak ustawić własne statusy dla dokumentów w Ustawieniach
Wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w Lista dokumentów > Statusy dokumentów w menu ustawień po lewej stronie.
Na stronie 'Statusy dokumentów' znajduje się lista statusów. W sekcji nad tabelą możemy dodać kolejny, własny status.
W pierwszym kroku wybieramy typ dokumentu. Następnie wpisujemy nazwę statusu i klikamy w przycisk Dodaj. Nowy status pojawi się w tabeli na pierwszej pozycji.
Kolejność statusów w tabeli możemy zmienić klikając w strzałki w górę i w dół.
Jak edytować status dokumentu
Każdy ze statusuów możemy edytować klikając w ikonkę ołowka przy nazwie statusu.
Jak ustawić kolor statusu dla dokumentów
Ustawienie koloru statusu doda przejrzystości liście naszych dokumentów.
Aby przypisać kolor do statusu klikamy w komórkę w tabeli w kolumnie kolor statusu przy wybranym statusie. Otworzy nam to okno dialogowe wyboru koloru.
Klikamy w jeden z proponowanych kolorów lub wpisujemy własny, sześcioznakowy kod koloru i zamykamy okno.
Wybrany kolor pojawi się w tabeli.
Jak skonfigurować wysyłkę emaili w statusach dokumentów
Aby skonfigurować wysyłkę wiadomości email dla statusu dokumentu, klikamy w ikonę koperty w kolumnie Wysyłka maili.
Otworzymy w ten sposób okno dialogowe konfiguracji wysyłki wiadomości email.
W oknie konfiguracji wpisujemy adres email i treść wiadomości. Możemy zaznaczyć opcję wysyłaj automatycznie.
Po wprowadzeniu danych klikamy w Zapisz w rogu okna.
Jeżeli konfiguracja została zrobiona poprawnie w kolumnie Wysyłka mailipojawi się pełna, niebieska koperta.
Pusta, niebieska koperta będzie oznaczała niepełną konfigurację (brak adresu email).
Brak konfiguracji oznaczony będzie pustą, czarną kopertą.
Jak ustawić domyślny status dla dokumentów
Aby ustawić domyślny status dla dokumentów klikamy w checkbox w kolumnie Domyślnyprzy wybranym statusie.
Jak dodać znak wodny do statusu dokumentu
Istnieje możliwość związania z wybranym statusem znaku wodnego. Możemy to zrobić klikając w ikonę w kolumnie znak wodny przy wybranym statusie.
Otworzy się nam okno dialogowe.
Wybieramy plik ze znakiem wodnym i zamykamy okno.
Jak ustawić własne statusy dla dokumentów z poziomu listy dokumentów
Wchodzimy w zakładkę Lista dokumentów w menu głównym i np. Fakturaw menu poniżej.
Na liście dokumentów klikamy w pole w kolumnie Status aby wyświetlić możliwe do wyboru opcje.
Wybieramy jeden ze statusów bądź klikamy w dodaj/edytuj aby dodać nowy status. Przejdziemy w ten sposób do okna dialogowego z ustawieniami statusów dokumentów.
Dodajemy kolejny status tak jak w ustawieniach.
Pamiętamy aby po każdej wprowadzonej zmianie zatwierdzać ją klikając w Zapisz zmiany.
