Dokumenty powiązane to dokumenty wystawione na podstawie innego dokumentu. Możemy np. wystawić faturę oraz na jej podstawie wystawić powiązaną z nią proformę, o tych samych danych.
Jak utworzyć dokument powiązany wystawiając fakturę
Wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w menu głównym i następnie wybieramy typ dokumentu - Faktura.
Wypełniamy dane do faktury i przewijamy stronę na sam dół do sekcji Opcje dodatkowe. Po prawej stronie pod nagłówkiem Utwórz jednocześnie wylistowane są wszystkie typy dokumentów.
Zaznaczamy te, które mają być utworzone równocześnie z wystawianą fakturą.
Na koniec klikamy w Zapisz w menu pływającym u góry ekranu. Faktura oraz dokumenty powiązane pojawią się na liście dokumentów.
Po zapisaniu faktury dokumenty pojawią się na liście dokumentów.
Jak skonfigurować dokumenty powiązane
Jeżeli chcemy aby wystawiając fakturę każdorazowo była do niej tworzona np. proforma czy rachunek, możemy skonfigurować ustawienia tak, by działo się to automatycznie.
