Dokumenty powiązane to dokumenty, które są wystawiane równocześnie z wystawianą np. fakturą. i zawierają te same dane.
Jeżeli przykładowo wystawiamy fakturę i zaznaczymy, żeby system utworzył równocześnie dokument powiązany - proformę, zostanie automatycznie wystawiona proforma o tych samych danych co faktura.
Dokument powiązany możemy wystawić jednorazowo, bądź ustawić w programie, aby zawsze przy wystawianiu wybranego typu dokumentu były również tworzone dokumenty powiązane.
Jak utworzyć dokument powiązany wystawiając fakturę
Wchodzimy w zakładkę Wystaw dokument w menu głównym i następnie wybieramy typ dokumentu - Faktura.
Wypełniamy dane do faktury i przewijamy stronę na sam dół do sekcji Opcje dodatkowe. Po prawej stronie pod nagłówkiem Utwórz jednocześnie wylistowane są wszystkie typy dokumentów.
Zaznaczamy te, które mają być utworzone równocześnie z wystawianą fakturą.
Na koniec klikamy w Zapisz w menu pływającym u góry ekranu. Faktura oraz dokumenty powiązane pojawią się na liście dokumentów.
Jak ustawić na stałę tworzenie dokumentów powiązanych
Jeżeli za każdym razem wystawiając fakturę chcemy, aby tworzona była równocześnie np. proforma i rachunek możemy zapisać to w ustawieniach.
Wchodzimy w zakładkę Ustawienia w głównym menu i następnie w Wystawianie dokumentów > Powiązania dokumentów.
Na stronie "Powiązania dokumentów" wybieramy w pierwszej kolejności dokument, przy którego wystawianiu będzie tworzony dokument powiązany (na przykładzie poniżej - faktura).
W drugim kroku wybieramy dokumenty, które mają się utworzyć rownocześnie (na przykładzie poniżej - proforma i rachunek).
Na koniec klikamy w Zapiszw prawym górnym rogu ekranu.
Jak utworzyć dokument powiązanny z listy dokumentów
Możemy utworzyć dokument powiązany do wystawionego już wcześniej i zapisanego na liście dokumentu.
Wchodzimy w zakładkę Lista dokumentów w głównym menu i np. Faktura w menu poniżej.
Na liście dokumentów, przy wybranym dokumencie klikamy w ikonkę Opcje.
Po kliknięciu w ikonkę rozwinie się nam szereg opcji do wyboru. Wybieramy Konwertuj na i następnie rodzaj dokumentu w oknie po prawej (np. proforma).
Przed zapisaniem proformy zostaniemy jeszcze zapytani o to, czy chcemy w proformie edytować dane.
Jezeli nie chcemy edytować danych, klikamy w NIE. Proforma zostanie zapisana na liście proform z ikonką informującą o tym, że została utworzona z faktury.
