Nie raz zdarza się, że prowadząc firmę, niektórym kontrahentom wystawiamy co miesiąc takie same faktury. Aby nie robić tego ręcznie, możemy wykorzystać funkcję tworzenia dokumentów cyklicznych.
Możemy to zrobić z poziomu listy dokumentów, bądź wystawiając fakturę.
Tworzenie faktury cyklicznej z poziomu Listy dokumentów
Aby utworzyć dokument cykliczny z istniejącej już faktury, wchodzimy w Listę dokumentów i Faktury.
Odszukujemy dokument, który ma być cykliczny i klikamy w ikonkę w kolumnie Cykliczny.
Otworzy się okno dialogowe tworzenia dokumentu cyklicznego.
Wypełniamy kolejne pola: Wystaw co, Data rozpoczęcia, data zakończenia, adres email i dodatkowe opcje. Na koniec klikamy w Zmień Ustawienia.
Aby w dokumencie pojawiły się aktualne daty, wpisujemy odpowiednie zmienne, np. rok - {Y} (instrukcja znajduje się w oknie dialogowym).
W okresie, który zaznaczyliśmy w oknie dialogowym, dokument będzie cykliczny i będzie miał w tabeli na liście dokumentów dopisekdok. cykliczny.
Tworzenie faktury cyklicznej w momencie wystawiania dokumentu
Wystawiając fakturę kontrahentowi możemy od razu oznaczyć ją jako cykliczną.
Po uzupełnieniu danych do faktury przewijamy stronę na dół, gdzie pod tabelą z produktami do faktury znajduje się opcja cykliczny. Zaznaczamy tę opcję i tym samym otwieramy okno dialogowe dokumentu cyklicznego.
Dalej postępujemy tak samo jak w tworzeniu dokumentu cyklicznego z poziomu listy dokumentów.
