Dokument powiązany możemy utworzyć jednorazowo wystawiając dokument, bądź zmienić ustawienia tak, aby był automatycznie wystawiany za każdym razem przy wystawieniu danego dokumentu.
Tworzenie dokumentu powiązanego przy wystawianiu faktury
Wystawiając fakturę, możemy równocześnie wystawić wdokument powiązany. Aby to zrobić wchodzimy w Wystawianie dokumentu > Faktura.
Uzupełniamy wszystkie dane do faktury i przewijamy stronę na sam dół, gdzie znajduje się sekcja Opcje dodatkowe.
W dodatkowych opcjach, po prawej stronie możemy zaznaczyć, jakie dokumenty mają zostać utworzone równocześnie z aktualnie wystawianym.
Dokumenty powiązane w ustawieniach
Jeżeli potrzebujemy, aby przy każdym wystawianiu rachunku czy faktury wystawiany był jednocześnie dokument powiązany, możemy zaznaczyć taką opcję w ustawieniach.
Wchodzimy w zakładkę Ustawienia i następnie Wystawianie dokumentów > Powiązania dokumentów.
Teraz wybieramy dokument, do którego ma być tworzony dok. powiązany. Następnie w bocznym pasku (niebieskim), który się pojawi, zaznaczamy rodzaj dokumentu powiązanego.
W widocznym poniżej przykładzie zaznaczene jest, aby przy każdym wystawianym rachunku tworzone były równocześnie powiązane z nim Oferta, Faktura RR oraz Dokument WZ.
Na koniec musimy zapisać nasze ustawienia klikając w Zapisz zmiany w prawym górnym rogu.
