Jak utworzyć ewidencję faktur?

18.02.2019

Jak utworzyć ewidencję faktur?

Jak utworzyć ewidencję faktur?

Generowanie ewidencji dokumentów w programie do fakturowania faktury.pl

Aby wygenerować ewidencję dokumentów wchodzimy w listę dokumentów i klikamy w przycisk wygeneruj ewidencję dokumentów.

Po kliknięciu w wygeneruj ewidencję dokumentów ukaże się nam okno dialogowe, w którym możemy ustawić/wybrać wiele opcji. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Na początek wybieramy oddział, przez który były wystawione dokumenty.

Następnie wybieramy rodzaj daty (data wystawienia, data wpływu, data sprzedaży, data zakończenia i termin płatności) i zakres dat.

Następnie musimy zaznaczyć typy dokumentów, które mają sie znaleźć w ewidencji oraz nazwę i ktagorię kontrahenta, z którym dokumenty są związane.

W najniżej położonej sekcji okna dialogowego, możemy jeszcze wybrać dodatkowe własności wystawianych dokumentów (waluta, status dokumentu, magazyn itp..).

Na koniec pobieramy plik w formacie Excel, CSV lub Pdf. Istnieje też możliwość ustawienia poziomej orientacji dokumentu.

Kolejną bardzo pomocną funkcją jest możliwość ustawienia kolumn w ewidencji. Na górze okna dialogowego znajduje się przycisk Ustaw kolumny. 

Dzięki tej funkcji możemy zawrzeć w ewidencji tylko wybrane dane z dokumentów.

W trakcie generowania ewidencji możemy ją również wysłać na adres email.